Након што му родитељи страдају у пожару, четрнаестогодишњи Ричард Еловед одлази да живи код тетке и тече у забаченој и изолованој варошици Балантајн.

 Ричард брзо стиче статус отпадника, а кад нестане његов друг из одјељења Том, сви за то криве новог ђака у школи. Нико не вјерује Ричарду кад каже да је слушалица у телефонској говорници, попут некаквог чудовишта из хорор филмова, прождрала Тома од главе до пете.

Нико осим Карен, дражесне аутсајдерке из одјељења. Она наговара Ричарда да прати трагове који полицију не занимају. Трагови воде Ричарда до напуштене куће на адреси коју је са Томом позвао из говорнице...